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该行指,10月澳门博彩收入达207.8亿澳门元,创疫情后新高。该行预计今年澳门博彩收入将恢复到2019年的约80%水平。澳博疫情前16-19年平均EV/EBITDA为8.9x,低于同期行业平均,主要系物业较少份额下跌。如今上葡京跟原有物业可强势互补,且爬坡已看见明显成效,24Q3上葡京GGR市占率和入住率环比均增长。公司经调整EBITDA利润率同环比均见提升。故该行给予公司高于疫情前估值。该行认为公司通过上葡京的高端餐饮等优势和新管理层的带领,或能抢回市场份额。维持24/25/26经调整EBI
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